(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111545720.2 (22)申请日 2021.12.17 (71)申请人 湖南创研科技股份有限公司 地址 410000 湖南省长 沙市高新 开发区文 轩路27号麓谷 钰园F4栋 301号 (72)发明人 刘谋清　 (74)专利代理 机构 北京和信华成知识产权代理 事务所(普通 合伙) 11390 代理人 颜思文 (51)Int.Cl. G06Q 10/10(2012.01) G06Q 10/06(2012.01) (54)发明名称 一种企业项目数字化管理方法及系统 (57)摘要 本申请公开的企业项目数字化管理方法与 系统， 在其系统中包括： 调度系统运行的控制模 块； 通过API接口与所述控制模块连接的外部办 公交互平台； 与外部办公交互平台连接的信息交 互终端； 与所述控制模块连接的SCRM客户关系管 理模块、 合同管理模块、 财务管理模块以及项目 管理模块； 以及与各管理模块连接的管理集群数 据库； 其中SCRM客户关系管理模块用以对客户数 据进行数字化运营管理； 合同管 理模块基于客户 关系数据对成交的客户合同进行电子信息化管 理。 本发明涉及的技术方案， 其能够实现企业内 部全链路数字化管理， 提高企业信息化沟通水平 以及项目组织管理效率， 节约管理成本， 降低内 耗， 提高工作效率， 提升企业信息化 程度。 权利要求书3页 说明书8页 附图7页 CN 114240366 A 2022.03.25 CN 114240366 A 1.一种企业项目数字化管理系统， 其特 征在于， 包括： 调度系统运行的控制模块； 通过API接口与所述控制模块连接的外部办公交互平台； 与 所述外部办公交 互平台连接的信息交 互终端； 所述信息交 互终端用以与所述数字化管理系统进行信息交 互通信； 与所述、 控制模块连接的SCRM客户关系管理模块； 所述SCRM客户关系管理模块用以对 客户数据进行 数字化运营管理； 与所述SCRM客户关系管理模块连接的合同管理模块； 所述合同管理模块基于客户关系 数据对成交的客户合同进行电子信息化管理； 与所述合同管理模块连接的财务管理模块； 所述财务管理模块用以根据客户合同数据 中的金额信息， 数字化管理财务数据； 与所述财务管理模块连接， 基于所述客户合同数据建 立合作项目并进行精准管控的项目管理模块； 以及与各 管理模块连接的管理集群数据库。 2.根据权利要求1所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述SCRM客户关系管 理模块包括： 与所述外部办公交互平台通信连接的客户信 息录入单元； 所述客户信 息录入单元用以 将信息交 互终端上传的信息 录入管理系统并建立 客户信息档案； 与所述客户信息录入单元连接， 用以对客户关系进行精准定位、 贴标分级的客户质量 分析单元； 与所述 客户指令分析 单元连接的客户回访跟踪单 元； 以及与所述客户回访跟踪单元并联设置的成交提单管理单元； 所述成交提单管理单元 用以将签约合作客户信息申请 审批， 进行成交客户信息的标定 。 3.根据权利要求2所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述合同管理模块包 括： 用以向管理系统输入合同数据的合同信息 录入单元； 与所述合同信 息录入单元连接， 用以根据 所述成交客户信 息进行合同验证的合同核验 认证单元； 以及与所述合同核验认证单元并联设置的签约金额统计分析单元以及合同信息 查询管理单 元。 4.根据权利要求3所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述财务管理模块包 括： 用以对成交客户合同进行回款 监测的回款记录管理单 元； 与所述回款记录管理单元并联设置的催款计划管理单元； 所述催款计划管理单元用以 根据回款记录制 定催款计划表， 智能提醒员工按照时间进行催款计划； 与所述催款计划管 理单元连接的财务信息推送单 元； 以及与所述财务信息推送单元并联设置的发票开支管理单元以及财务数据统计分析 单元。 5.根据权利要求4所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述项目管理模块包 括： 客户项目建立单元， 所述客户项目建立单元用以根据所述客户成交信息、 合同信息以及 财务信息建立对应合作项目； 用以为各合作项目预设合作周期或者时限的项目周期配置单 元； 与所述项目周期配置单 元连接的项目阶段划分单 元； 项目人员配置单元， 所述项目人员配置单元用以根据客户合同内容为各项目配备工作 人员； 以及与所述项目人员配置单元并联设置的回款到期提醒单元、 问题协调录入单元以权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 114240366 A 2及项目提醒跟踪单 元。 6.根据权利要求1所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述企业项目数字化 管理系统还 包括： 与所述控制模块 通信连接的行政管理模块。 7.根据权利要求2所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述行政管理模块包 括： 工资标准管理单元， 所述工资标准管理单元用以向所述数字化管理系统输入工资核算 标准， 配置员工 工资核算模板； 与所述工资标准管理单元并联设置的考勤核算管理单元； 所述考勤核算管理单元根据 所述外部办公交 互平台的考勤记录自动统计生成员工考勤表； 与所述工资标准管理单元以及所述考勤核算管理单元连接的工资核算管理单元； 所述 工资核算管理单元基于所述工资核算标准、 工资核算模板、 员工考勤表以及合同成交绩效 自动核算员工 工资； 与所述工资核算管理单元并联设置的招聘数据统计单元以及企业信 息公告单元； 所述 企业消息公告用以通过 所述外部办公交 互平台与所述信息交 互终端通信。 8.根据权利要求1所述的企业项目数字化管理系统， 其特征在于， 所述外部办公交互平 台包括： 企业微信以及钉钉； 所述信息交互终端包括智能手机、 P C电脑以及移动平板电脑中 的一种或者多种。 9.一种企业项目数字化管理方法， 该方法以权利要求5所述的企业项目数字化管理系 统为工具， 其特 征在于， 包括以下步骤： S1、 建立数字化客户信息档案： 通过API对接连通外部办公交互平台， 通过所述外部办 公交互平台向所述数字化管理系统中录入客户关系信息数据； S2、 线索客户： 对录入系统中的客户关系信息数据进行质量分析， 根据质量分析结果和 客户潜在价 值对客户进行等级划分， 分析 得到存在合作意向的商机客户； S3、 回访跟踪： 对所述商机客户进行沟通回访跟踪， 确定商机客户的潜在需求， 实时跟 踪并更新 客户关系信息， 与所述商机客户初步签约合作合同； S4、 提单审批申请； 对初步成功签约客户的合作合同向所述数字化管理系统提交电子 用章审批申请， 通过 所述外部办公交 互平台走审批流 程， 确定最终合同签约结果； S5、 上传合同： 将最终成功签约成功的客户标定为成交客户， 并向所述数字化管理系统 上传所述成交客户的合作合同； S6、 财务管理： 根据 所述合作合同确定签约金额数据以及合同金额履行内容， 自动制定 预收款、 催款以及回款跟踪计划， 通过所述外部办公交互平台向员工提醒推送并更新所述 跟踪计划信息； S7、 项目管理： 根据 所述数字化管理系统中的所述客户关系信息数据、 合作合同信息以 及财务管理信息 建立与之对应的合作项目， 对各个合作项目配置时限周期、 工作人员， 划分 项目阶段， 通过所述外部办公交互平台进行消息实时提醒跟踪， 实现企业项目的信息数字 化管理。 10.根据权利要求9所述的企业项目数字化管理方法， 其特征在于， 在所述步骤S4中， 所 述审批流程包括： 审核上传的所述初步签约合作合同内容以及电子用章审批申请； 若所述 初步签约合作合同审批通过， 则批准所述电子用章审批申请； 若所述初步签约合作合同审权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 114240366 A 3