ICS 03.120.10 SB A 10 备案号：20176—2007 中华人民共和国国内贸易行业标准 SB/T 10411-2007 商务策划评价规范 Appraisalcriteriaforbusinessdevise 2007-01-25发布 2007-05-01实施 中华人民共和国商务部 发布 SB/T 104112007 目 次 前言 1 范围 2 术语和定义 3 评价指标 4 评价准则 . 5 评价方式 . 6评价程序 附录A（规范性附录） 商务策划组织评价指标及评分标准 附录B（规范性附录） 商务策划人员评价指标及评分标准 附录C（规范性附录） 商务策划项目评价指标及评分标准 附录D（规范性附录） 商务策划案例评价指标及评分标准 10 SB/T"104112007 前言 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D均为规范性附录， 本标准由中国商业联合会提出。 本标准由中华人民共和国商务部归口。 本标准起草单位为中国商业联合会会员部、中国企业文化促进会营销策划专家委员会。 本标准主要起草人：王民、谭新政、邵鹏、褚峻、余明阳、周培玉、李德深.孙德禄、徐殿龙、林力源、 陈放、闵正道。 SB/T10411—2007 商务策划评价规范 1范围 本标准规定了商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价指标、评价准则、评价方式和评 价程序。 本标准适用于在中华人民共和国境内合法注册、从事商务策划活动的策划组织和策划人员，及其所 做的策划项目和策划案例的评价。 2术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 2. 1 策划devise 策划是为达到一定目标，在充分调查研究的基础上，遵循事物发展的规律，对事物的未来发展进行 系统全面地创意、构想和谋划，制订和选择合理达到预期目标的可行的执行方案，并付诸实施的一种创 造性的社会活动过程。 2.2 策划服务deviseservices 策划服务是指专业的策划组织（策划人员)为客户提供策划研究、策划文案、策划内容并实施指导、 参谋等服务活动。 2.3 business mobilizing 商务活动 商务活动是指以盈利为目的、将社会资源转换为产品和服务的一种有组织的活动。 2. 4 商务策划 businessdevise 商务策划是指以商务活动为基础的策划活动。 2.5 创意creativity 创意是指具有创造性的主意和构思。它是以一种突破常规的思维方式来对问题进行总体思考和 想象。 3评价指标 3.1商务策划组织的评价指标按附录A执行。 3.2商务策划人员的评价指标按附录B执行。 3.3商务策划项目的评价指标按附录C执行。 3.4商务策划案例的评价指标按附录D执行。 4评价准则 4.1商务策划评价应以体现强烈的社会责任、良好的职业操守、显著的经济效益为宗旨，由专门的评审 组织机构负责实施。 4.2商务策划评价的对象应是热爱祖国、遵纪守法的组织和个人。 1 SB/T10411—2007 4.3商务策划评价的项目和案例应是合法、健康、符合社会经济秩序基本原则。 4.4商务策划评价的评价应注重对创意性的评价。 5评价方式 5.1商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价采用评分制。 5.1.1商务策划组织的评分按附录A中表A.1规定执行。 5.1.2商务策划人员的评分按附录B中表B.1规定执行。 5.1.3商务策划项目的评分按附录C中表C.1规定执行。 5.1.4商务策划案例的评分按附录D中表D.1规定执行。 5.1.5上述各项评分值达到85分以上的，评定为优秀；评分值达到60分但低于85分的，评定为合格 达标；评分值低于60分的，为不合格。 5.2商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例的评价活动实行评审员制度。 5.2.1商务策划的评价工作，由评审员负责实施。 5.2.2评审员实行资格准入制，凡通过商务策划评审员资质认证培训、考试合格并获得评审员资质证 书者，方可担任评审员。 5.3评审员的避选范围主要是策划行业的各级管理机构、有关行业协会、策划研究机构、高等院校的相 关专业、以及相关领域具有丰富策划经验的人士。 5.4商务策划组织、策划人员、策划项目和策划案例等各项评价活动的参与，采用行业推荐制度。 5.4.1凡在中华人民共和国合法注册并从事商务策划活动的组织和个人，均有权申请参加商务策划评 价活动。 请，经初步资格认定并筛选后汇总到所在地区的（省级）行业协会，由所在地区的（省级）行业协会统一推 荐给专门的商务策划评价机构。 5.4.3商务策划组织和个人也可参照本标准进行自我评价。 6评价程序 6.1评审公告 由专门的评审组织机构发布商务策划评价活动公告，规定评价活动细则。 6.2提出申请 由申请参加评审的组织和个人填写申请表，并汇同相关参评材料提交至当地策划行业管理部门或 行业协会。 6.3资格审查 由各当地策划行业管理部门或行业协会将本地区所有申请者的资料汇总，统一上报至省级商务策 划行业协会，由省级商务策划行业协会根据商务策划评价活动细则对申请者进行资格审查，并将合格的 申请者的材料提交给专门的评审组织机构。 6.4正式评审 由评审员根据本标准制定的评审活动细则，以及上报的调查问卷和评审材料，进行评价。 6.5评审结果 由专门的评审组织机构公布评审结果。 2 SB/T10411—2007 附录A （规范性附录） 商务策划组织评价指标及评分标准 本标准为商务策划组织规定了25个具体的评价指标，每个指标的说明和相应评分标准如下： A.1物质资源 A.1.1办公场所 拥有固定的、正式的办公场所，并且办公使用面积不少于30m。 A.1.2办公设备 为策划人员提供必备的办公条件，其中信息化的办公设备达到较高的配置水平，并且重点保障策划 人员的使用。 A.1.3组织网站 建立拥有互联网域名的、内容丰富的、运行状况良好的网站，能够实现与客户的互动交流。 A.1.4内部网络 为策划人员提供便捷、有效的上网条件和内部交流条件。 A.2知识资源 A.2.1人力资源 应该有合理的策划人力资源配置，专职策划人员总数不低于3人，取得商务策划师职业资格的不少 于1/3，并且专兼职策划人员的结构合理。 A.2.2专家顾问 聘请经验丰富的外部专家作为策划业务的顾问，指导和帮助企业策划业务的运作。专家人数与专 职策划人员的比例应较为合理。 A.2.3品牌资源 建立自已的品牌，提升品牌的知名度和美誉度，并具有一定的社会影响力。 A.2.4文献资料 对策划业务过程中产生的各种文献资料加以有效保存，并能够提供日后使用。 A.2.5数据库资源 内部员工知识交流的、积累员工知识和经验的、沉淀策划项目数据和经验的数据库。 A.3管理能力 A.3.1管理制度 建立完善、合理的内部管理制度，包括行政管理、财务管理、项目管理、考核激励、知识管理以及保密 管理等方面的制度。 A,3.2项目管理 具备对策划项目的管理能力，包括时间管理、规范管理、文档管理、质量管理等方面内容。 A.3.3知识管理 能综合运用内外部的知识资源，注重内部知识交流，发挥知识资源的效益，以制度化形式鼓励创意 和创新，促进新思想、新方法的应用。 3 SB/T10411—2007 A.3.4-人力管理 建立合理的人才招聘、贮备和任用机制，注重员工的培训，尤其是策划人员的知识补充。同时，形成 一个有效的项目策划团队构建机制。 A.3.5组织文化 建立具有凝聚力、先进性和生命力的文化氛围，员工可以深刻领会并在工作中得以体现，形成良好 的组织形象。 A.4服务能力 A.4.1服务规范 应制订并公布策划服务规范，包括服务流程是否明确、服务价格是否透明、服务内容和方式是否易 于理解等。 A.4.2服务范围 鼓励组织专注于一定的行业范围，能够为客户提供专业化的商务策划服务。 A.4.3客户关系 经常性与客户的沟通、交流。实施客户关系管理，建有客户关系管理系统，进行客户满意度调查。 A.4.4服务国际化 实现与国际的接轨，加强与国际策划业的交流，遵循国际化的行业规范。 A.4.5社会责任 具备社会责任感，策划活动应以促进社会、经济、文化的健康和可持续发展为根本要求。 A.5策划业绩 A.5.1项目数量 商务策划组织每年完成的商务策划项目数量。 A.5.2项自规模 商务策划项目的规模情况。项目规模按照项目合同标的进行计算，10万元以下的项目属于小型项 目，10万元～30万元的属于中型项目，30万元以上的属于大型项目。 A.5.3策划效益 商务策划组织通过策划活动给客户带来的直接或间接经济效益。 A.5.4策划影响力 商务策划组织的社会影响力或业界反响。 A.5.5客户满意度 客户对商务策划组织所提供的商务策划服务的满意度情况。 A.6评分标准 本标准规定商务策划组织评价的总评分100分，分值分配见下表A.1。 表A.1商务策划组织评价指标及分值 指标类 指标项 指标分值 合计分值 注册资本 2 办公场所 2 物质资源 办公设备 2 12 组织网站 4 内部网络 2 4